インテグループ

192A ・ サービス業

M&A仲介業

グロース
インテグループ

会社HP等より引用

1. 事業内容

インテグループ株式会社は、中小企業向けのM&A仲介サービスを提供する企業です。完全成功報酬制を採用しており、顧客が初期費用を負担することなく、売却希望の経営者に対して、初期相談から契約締結までの全プロセスをワンストップで支援します。特に、売り手と買い手の双方から成功報酬を受け取ることで、顧客に高い付加価値を提供し、経営課題の解決に貢献しています。設立以来、質の高いサービスを提供し続け、M&A成約数の増加を目指しています。

2. 事業の特徴

① 完全成功報酬制

インテグループは、M&A仲介業界において完全成功報酬制を採用しており、顧客は着手金や中間金を支払う必要がありません。この仕組みにより、顧客はリスクを負うことなく安心してサービスを利用でき、特に中小企業の経営者にとって魅力的な選択肢となっています。成功報酬はM&Aが成立した際にのみ発生し、顧客の成功が当社の成功に直結しています。

② 低廉な最低成功報酬額

当社は、業界の大手企業が設定する最低成功報酬額(20百万円〜25百万円)に対し、15百万円という低い水準を設定しています。このため、特に小規模案件において価格競争力を有し、国内中小企業M&A市場におけるボリュームゾーンをターゲットにした戦略を展開しています。これにより、より多くの顧客に対してサービスを提供しやすくなっています。

③ 一貫したコンサルタント体制

当社のM&A仲介サービスは、コンサルタントが初期相談からクロージングまで一貫して担当する体制を採用しています。この体制により、顧客との信頼関係を築きやすく、案件の進行状況を迅速に把握することが可能です。コンサルタントは全プロセスに精通しているため、質の高いサービスを提供し、顧客のニーズに柔軟に対応することができます。

3. 経営成績の推移とその要因の分析

インテグループの経営成績は、2023年5月期において売上高が1,273,611千円、経常利益が238,871千円と前年同期比でそれぞれ96.2%増、11,614千円からの大幅な改善を見せました。この成長は、成約組数が47組に達したことに起因しています。特に、広告出稿やダイレクトマーケティングの強化が奏功し、M&A案件の発掘が進んだことが要因です。また、コンサルタント数の増加や教育体制の強化も業務効率を向上させ、成約率を高める結果につながりました。今後も中小企業M&A市場の拡大を背景に、さらなる成長が期待されます。

※本まとめは生成AIによる有価証券届出書の要約です。自動生成される情報は不正確または不適切な場合がありますが、当社の見解を述べるものではありません。

正確な一次情報は有価証券届出書をご覧ください。

基本情報

会社名
インテグループ
銘柄コード
192A
業種・業態
サービス業
市場
東証グロース
会社設立日
2007/6/13
代表者名
代表取締役社長 藤井 一郎
住所
〒100‐0005 東京都千代田区丸の内三丁目4番1号 新国際ビル4階
従業員数
28人
監査法人
推薦証券
SMBC日興証券(株)
決算期
5月決算
オファリングフォーマット
国内オファリング

統計情報

時価総額 (百万円)
8,118
ディールサイズ (百万円)
2,100
売上高 (百万円)
1,274
経常利益 (百万円)
239
当期純利益 (百万円)
171
公募・売出価格 (円)
3,830
PER (倍)
47.6
PBR (倍)
11.8
初値 (円)
5,940
50.0%
市場
グロース

インテグループのIPOスケジュール

1
上場承認日
2024/05/15
3,830円
2
仮条件決定日
2024/05/31
3,830 〜 3,960円
3
BB期間
2024/06/03 〜 2024/06/07
4
公募価格決定日
2024/06/10
3,960円
5
上場日
2024/06/18

公募・売出情報

上場時時価総額
8,118 百万円
公募金額
198 百万円
売出金額(OA含まず)
1,902 百万円
吸収金額(OA含まず)
2,100 百万円
OAによる売出金額
314 百万円
オファリングレシオ(OA含まず)
25.9 %
価格情報
公開価格
3,960
想定価格
3,830
仮条件
3,830 〜 3,960
価格推移(レンジワーク)
株式詳細
項目 株数 金額(百万)
公募株式数 50,000 198
売出株式数 480,200 1,902
OA 79,400 314
合計 609,600 2,414
オファリング構成

時価総額ランキング

38位 / 86社

幹事証券会社

推薦証券
SMBC日興証券(株)
主幹事証券
SMBC日興証券(株)
元引受取引参加者
SMBC日興証券(株) (株)SBI証券

監査報酬

監査公認会計士等に対する報酬
区分 N-2期 N-1期
監査 非監査 監査 非監査
提出会社 7,500 - 11,000 -
連結子会社 - - - -
7,500 0 11,000 0
単位:千円

財務情報

2019/52020/52021/52022/52023/52024/5 3Q
売上高(百万円)
5272948386491,2741,405
経常利益(百万円)
180-9925712239655
当期純利益(百万円)
113-59191-0171430
純資産額(百万円)
3873285205196901,120
一株あたりの純資産額(円)
387,237.25164.22259.78259.66345.01-
自己資本比率
73.0%88.9%67.3%90.9%62.9%-
自己資本利益率
34.3%-45.1%-28.2%-
配当履歴なし

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