ジャパンM&Aソリューション

9236 ・ サービス業

M&Aアドバイザリーサービス

グロース
ジャパンM&Aソリューション

会社HP等より引用

1. 事業内容

ジャパンM&Aソリューション株式会社は、中小企業を対象にしたM&Aアドバイザリーサービスを提供しています。主な業務は、事業承継や再編、再生を希望する企業に対し、専門的な知識を活かして最適な譲受企業の紹介や条件交渉を行うことです。顧客のニーズに応じたシナジー効果を重視し、譲渡後の企業存続を支援することを目指しています。また、金融機関や士業との提携を通じて安定的な案件獲得を図り、幅広いネットワークを活用してM&Aの成功に導いています。

2. 事業の特徴

  1. 中小企業特化型のアプローチ
    ジャパンM&Aソリューションは、中小企業に特化したM&Aアドバイザリーサービスを提供しています。多くの中小企業が抱える後継者不足や事業承継の課題に対し、経営者の意向を尊重しながら、最適な譲受企業を探し出すことに注力しています。この特化型アプローチにより、顧客企業のニーズに合った柔軟なサービスを提供し、成約率を高めています。

  2. 提携先との強固なネットワーク
    当社は、金融機関や税理士事務所などの提携先との関係を強化し、安定した案件紹介を受けています。これにより、顧客からの信頼を獲得し、継続的な案件獲得が可能となっています。提携先との協力を通じて、より多くのM&A案件を効率的に処理し、顧客に対して高品質なサービスを提供しています。

  3. 成果報酬型の報酬体系
    当社の報酬体系は、成果報酬型を採用しており、顧客に対する金銭的負担を軽減しています。具体的には、アドバイザリー契約に基づく月額報酬と、譲渡成立時の成約報酬から構成されています。この仕組みにより、顧客は安心してサービスを利用でき、当社も成果を出すために全力を尽くすインセンティブが働きます。

3. 経営成績の推移とその要因の分析

ジャパンM&Aソリューション株式会社の経営成績は、2022年10月期に434,298千円の売上高を記録し、前年同期比で27.0%の増加を達成しました。営業利益は60,914千円、経常利益は61,343千円、当期純利益は43,311千円と、いずれも前年同期を上回る結果となっています。この成長の要因は、新規アドバイザリー契約件数の増加と成約組数の59組に達したことです。また、提携先との関係強化やM&Aアドバイザーの増員が功を奏し、案件の獲得が順調に進んだことも大きな要因です。今後も、事業承継ニーズの高まりを背景に、さらなる成長が期待されます。

※本まとめは生成AIによる有価証券届出書の要約です。自動生成される情報は不正確または不適切な場合がありますが、当社の見解を述べるものではありません。

正確な一次情報は有価証券届出書をご覧ください。

基本情報

会社名
ジャパンM&Aソリューション
銘柄コード
9236
業種・業態
サービス業
市場
東証グロース
会社設立日
2019/11/1
代表者名
代表取締役社長 三橋 透
住所
〒102‐0083 東京都千代田区麹町三丁目 3 番 8 号
従業員数
23人
推薦証券
(株)SBI証券
決算期
10月決算
オファリングフォーマット
国内オファリング

統計情報

時価総額 (百万円)
1,847
ディールサイズ (百万円)
512
売上高 (百万円)
434
経常利益 (百万円)
61
当期純利益 (百万円)
43
公募・売出価格 (円)
1,260
PER (倍)
42.6
PBR (倍)
7.4
初値 (円)
2,250
67.9%
市場
グロース

ジャパンM&AソリューションのIPOスケジュール

1
上場承認日
2023/09/20
1,260円
2
仮条件決定日
2023/10/04
1,200 〜 1,340円
3
BB期間
2023/10/06 〜 2023/10/13
4
公募価格決定日
2023/10/16
1,340円
5
上場日
2023/10/24

公募・売出情報

上場時時価総額
1,847 百万円
公募金額
241 百万円
売出金額(OA含まず)
271 百万円
吸収金額(OA含まず)
512 百万円
OAによる売出金額
77 百万円
オファリングレシオ(OA含まず)
27.8 %
価格情報
公開価格
1,340
想定価格
1,260
仮条件
1,200 〜 1,340
価格推移(レンジワーク)
株式詳細
項目 株数 金額(百万)
公募株式数 180,000 241
売出株式数 202,400 271
OA 57,300 77
合計 439,700 589
オファリング構成

時価総額ランキング

94位 / 96社

幹事証券会社

推薦証券
(株)SBI証券
主幹事証券
(株)SBI証券
元引受取引参加者
(株)SBI証券 岡三証券(株) 水戸証券(株) 丸三証券(株) アイザワ証券(株) むさし証券(株)

監査報酬

監査公認会計士等に対する報酬
区分 N-2期 N-1期
監査 非監査 監査 非監査
提出会社 15,000 - 15,500 -
連結子会社 - - - -
15,000 0 15,500 0
単位:千円

財務情報

2018/102019/102020/102021/102022/102023/10 3Q
売上高(百万円)
--143342434528
経常利益(百万円)
---54861123
当期純利益(百万円)
---3324380
純資産額(百万円)
--151208251331
一株あたりの純資産額(円)
--260,332.81173.38209.54-
自己資本比率
--81.6%72.8%79.3%-
自己資本利益率
---1.7%17.8%18.9%-
配当履歴なし

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