技術承継機構

319A ・ 金属製品

製造業の譲受、譲受企業の経営支援

グロース
技術承継機構

会社HP等より引用

1. 事業内容

株式会社技術承継機構は、中小製造業の技術を次世代に繋ぐことをミッションに掲げ、製造業関連事業の譲受と経営支援を行う企業です。設立以来、10社の製造業を譲受し、各社の技術・技能の維持・発展に注力しています。具体的には、譲受企業の経営改善やバリューアップを通じて持続的な成長を実現し、事業承継問題の解決に寄与しています。M&Aを通じて企業グループを強化し、製造業の競争力向上を図ることが当社の主な事業内容です。

2. 事業の特徴

(1) 連続的なM&A戦略

当社は製造業に特化した連続買収企業として、経営者の高齢化に伴う事業承継ニーズに応えるため、適切なバリュエーションでの譲受を実現しています。これにより、譲受企業の経営支援を行い、持続的な成長を目指しています。安定した収益基盤を構築し、企業グループ全体の競争力を高めることがこの戦略の核心です。

(2) 経営支援体制の強化

当社は譲受企業に対して専門的な知見を持つチームを編成し、営業戦略の立案や製造プロセスの改善、ITシステムの導入など多岐にわたる支援を行っています。これにより、EBITDAの向上を図り、譲受企業の持続的な成長を実現しています。経営支援体制の強化は、譲受企業の競争力を向上させる重要な要素です。

(3) 社会的意義の追求

当社は製造業の技術・技能を次世代に繋ぐことを目的とし、中小製造業の事業承継問題に取り組んでいます。地域経済の活性化や雇用の維持・創出に寄与し、持続可能な社会の実現を目指しています。社会的意義を重視した事業運営が、当社の特徴の一つであり、企業の社会的責任を果たすことにも貢献しています。

3. 経営成績の推移とその要因の分析

2023年12月期の経営成績は、売上高9,327百万円、営業利益879百万円、経常利益926百万円、親会社株主に帰属する当期純利益1,613百万円と前年同期比で大幅な増加を記録しました。特に、親会社株主に帰属する当期純利益は987.6%の増加を示しており、これは新たに譲受した企業からの収益貢献が大きな要因です。また、補助金収入の増加や負ののれん発生益も利益の押し上げに寄与しました。営業活動によるキャッシュ・フローは1,189百万円に達し、安定した営業基盤が確立されていることを示しています。これらの要因により、当社は持続的な成長を遂げ、今後の事業展開に向けた基盤を強化しています。

※本まとめは生成AIによる有価証券届出書の要約です。自動生成される情報は不正確または不適切な場合がありますが、当社の見解を述べるものではありません。

正確な一次情報は有価証券届出書をご覧ください。

基本情報

会社名
技術承継機構
銘柄コード
319A
業種・業態
金属製品
市場
東証グロース
会社設立日
2018-07-09
代表者名
代表取締役社長 新居 英一
住所
東京都渋谷区渋谷一丁目3番地18号ビラ・モデルナA402
従業員数
523人
推薦証券
(株)SBI証券
決算期
12月決算
オファリングフォーマット
旧臨時報告書方式

統計情報

時価総額 (百万円)
17,256
ディールサイズ (百万円)
2,910
売上高 (百万円)
9,327
経常利益 (百万円)
926
当期純利益 (百万円)
1,613
公募・売出価格 (円)
1,970
PER (倍)
10.7
PBR (倍)
5.5
初値 (円)
2,700
35.0%
市場
グロース

技術承継機構のIPOスケジュール

1
上場承認日
2024/12/27
1,970円
2
仮条件決定日
2025/01/21
1,850 〜 2,000円
3
BB期間
2025/01/22 〜 2025/01/27
4
公募価格決定日
2025/01/28
2,000円
5
上場日
2025/02/05

公募・売出情報

上場時時価総額
17,256 百万円
公募金額
1,490 百万円
売出金額(OA含まず)
1,420 百万円
吸収金額(OA含まず)
2,910 百万円
OAによる売出金額
436 百万円
オファリングレシオ(OA含まず)
16.9 %
価格情報
公開価格
2,000
想定価格
1,970
仮条件
1,850 〜 2,000
価格推移(レンジワーク)
株式詳細
項目 株数 金額(百万)
公募株式数 745,000 1,490
売出株式数 710,000 1,420
OA 218,200 436
合計 1,673,200 3,346
オファリング構成

時価総額ランキング

18位 / 65社

株主情報

氏名又は名称 所有株式数 株式の所有割合
新居英一 ※1, 4, 5
6,397,634株
81.16%
藤井陽介 ※4, 7
600,000株
7.61%
佐藤大央 ※4
130,000株
1.65%
亀田藍子 ※2, 4, 5, 6
112,000株
1.42%
徳田雄一郎 ※4, 5
101,000株
1.28%
永井裕 ※4, 5
101,000株
1.28%
岩間正俊 ※3, 4, 6
101,000株
1.28%
大橋俊之 ※4, 5, 8
90,660株
1.15%
山口貴弘 ※4
60,000株
0.76%
玉川陽介 ※4
50,000株
0.63%
その他
139,484株
1.77%
合計
7,882,778株
100.00%
(注)1.特別利害関係者等(当社代表取締役) 2.特別利害関係者等(当社取締役) 3.特別利害関係者等(当社監査役) 4.特別利害関係者等(大株主上位10名) 5.特別利害関係者等(当社子会社取締役) 6.特別利害関係者等(当社子会社監査役) 7.当社の執行役員 8.当社の従業員 9.株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
※本ロックアップ情報は任意ロックアップのみを表示しています。制度ロックアップは別途適用される場合があります。

幹事証券会社

推薦証券
(株)SBI証券
主幹事証券
(株)SBI証券
元引受取引参加者
(株)SBI証券 Jトラストグローバル証券(株) アイザワ証券(株) 岩井コスモ証券(株) 松井証券(株) むさし証券(株)

監査報酬

監査公認会計士等に対する報酬
区分 N-2期 N-1期
監査 非監査 監査 非監査
提出会社 26,000 7,000 31,000 -
連結子会社 - - - -
26,000 7,000 31,000 0
単位:千円

財務情報

2022/122023/122024/12 2Q
売上高(百万円)
6,8049,3275,373
経常利益(百万円)
541926811
当期純利益(百万円)
1481,613641
純資産額(百万円)
1,3233,1133,734
自己資本比率
14.4%20.4%-
自己資本利益率
12.3%74.4%-
配当履歴なし

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