オンデック

7360 ・ サービス業

M&Aに関する仲介、アドバイザリー業務

マザーズ
オンデック

会社HP等より引用

1. 事業内容

株式会社オンデックは、中小企業向けのM&Aアドバイザリー事業を専門に展開しています。企業の買収や合併に際して、譲渡希望者と買収希望者の仲介を行う「仲介形式」と、いずれか一方のフィナンシャルアドバイザーとして助言を提供する「FA形式」を採用しています。特に、M&Aに関する専門知識と豊富な経験を活かし、顧客のニーズに応じた最適な提案を行うことで、企業の成長と変革を促進することを目指しています。企業理念として「道徳ある経済的価値を創出する」を掲げ、信頼性の高いサービスを提供しています。

2. 事業の特徴

特徴1: 専門性の高いアドバイザリーサービス

オンデックは、M&Aアドバイザリー事業に特化しており、専門知識を持つコンサルタントが多数在籍しています。これにより、顧客のニーズに応じた高品質なサービスを提供し、M&Aプロセス全般において高い専門性を発揮しています。特に、譲渡企業のビジネスモデルを深く理解し、利害関係者の調整や課題への対応を適切に行うことで、M&Aの成功率を高めています。

特徴2: 市場の拡大とニーズの高まり

中小企業の経営者の高齢化が進む中、事業承継の手段としてM&Aが注目されています。政府の施策やガイドラインも後押しし、M&A市場は拡大傾向にあります。オンデックは、この市場の成長を背景に、新規受託案件の増加を図り、さらなる事業拡大を目指しています。特に、顧客からの信頼を得ることで、紹介案件が増加する傾向にあります。

特徴3: 組織の柔軟性と迅速な意思決定

オンデックは、取締役会や経営会議を通じて迅速な意思決定を行う体制を整えています。定期的な会議を開催し、経営課題や業務進捗を共有することで、組織全体の柔軟性を高めています。また、監査役との連携を強化することで、業務執行の透明性を確保し、リスク管理にも注力しています。このような体制により、顧客に対して迅速かつ適切な対応が可能となっています。

3. 経営成績の推移とその要因の分析

株式会社オンデックの経営成績は、近年顕著な成長を見せています。2019年11月期の売上高は647,580千円で、前期比89.5%増加しました。この成長は、成約件数が19件に増加したことと、平均報酬単価が34,083千円に上昇したことによるものです。特に、10億円以上の大型案件が3件成約したことが、全体の業績を押し上げました。しかし、2020年の第3四半期では新型コロナウイルスの影響により、売上高が379,288千円に減少し、営業損失32,650千円を計上しました。このように、外部環境の変化が業績に大きな影響を与える中、オンデックは今後も市場のニーズに応じた柔軟な対応が求められます。

※本まとめは生成AIによる有価証券届出書の要約です。自動生成される情報は不正確または不適切な場合がありますが、当社の見解を述べるものではありません。

正確な一次情報は有価証券届出書をご覧ください。

基本情報

会社名
オンデック
銘柄コード
7360
業種・業態
サービス業
市場
東証マザーズ
会社設立日
2007-12-28
代表者名
代表取締役社長 久保 良介
住所
〒541‐0056 大阪市中央区久太郎町一丁目 9 番 28 号 松浦堺筋本町ビル 2 階
従業員数
28人
推薦証券
野村證券(株)
決算期
11月決算
オファリングフォーマット
国内オファリング

統計情報

時価総額 (百万円)
4,311
ディールサイズ (百万円)
853
売上高 (百万円)
648
経常利益 (百万円)
122
当期純利益 (百万円)
78
公募・売出価格 (円)
1,270
PER (倍)
55.2
PBR (倍)
9.3
初値 (円)
4,500
190.3%
市場
マザーズ

オンデックのIPOスケジュール

1
上場承認日
2020/11/25
1,270円
2
仮条件決定日
2020/12/09
1,400 〜 1,550円
3
BB期間
2020/12/11 〜 2020/12/17
4
公募価格決定日
2020/12/18
1,550円
5
上場日
2020/12/29

公募・売出情報

上場時時価総額
4,311 百万円
公募金額
465 百万円
売出金額(OA含まず)
388 百万円
吸収金額(OA含まず)
853 百万円
OAによる売出金額
128 百万円
オファリングレシオ(OA含まず)
19.8 %
価格情報
公開価格
1,550
想定価格
1,270
仮条件
1,400 〜 1,550
価格推移(レンジワーク)
株式詳細
項目 株数 金額(百万)
公募株式数 300,000 465
売出株式数 250,000 388
OA 82,500 128
合計 632,500 980
オファリング構成

時価総額ランキング

68位 / 94社

幹事証券会社

推薦証券
野村證券(株)
主幹事証券
野村證券(株)
元引受取引参加者
野村證券(株) 大和証券(株) みずほ証券(株) (株)SBI証券 岡三証券(株) 東洋証券(株) 藍澤證券(株) エース証券(株) 楽天証券(株) マネックス証券(株)

監査報酬

監査公認会計士等に対する報酬
区分 N-2期 N-1期
監査 非監査 監査 非監査
提出会社 7,000 2,000 9,000 -
連結子会社 - - - -
7,000 2,000 9,000 0
単位:千円

財務情報

2015/112016/112017/112018/112019/112020/11 3Q
売上高(百万円)
162292426342648379
経常利益(百万円)
5413020034122-33
当期純利益(百万円)
39861372378-22
純資産額(百万円)
39125262384462441
一株あたりの純資産額(円)
48,852.12155,800.34327,152.6154.88186.35-
自己資本比率
37.2%54.6%69.0%80.2%73.3%-
自己資本利益率
2.0%1.0%71.0%7.0%18.4%-
配当履歴なし

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