セイワホールディングス

523A ・ 金属製品

製造業の事業承継推進、プラットフォーム化によるグループ経営

グロース
セイワホールディングス

会社HP等より引用

1. 事業内容

株式会社セイワホールディングスは、製造業を中心に事業を展開する持株会社であり、主に中小企業のM&Aを通じた事業承継を行っています。グループ内には15社の連結子会社があり、溶接・製缶加工、めっき加工、電線・ケーブル製造、ゴム成形機製造など多様な製造業務を展開しています。セイワプラットフォームを活用し、経営支援やシナジーの追求を通じて企業価値の向上を図り、地域経済の活性化にも寄与しています。2025年5月期には売上収益7,769百万円、税引前利益563百万円を達成し、前年同期比で成長を遂げています。

2. 事業の特徴

(1) M&Aを通じた事業承継

セイワホールディングスは、後継者不在の中小企業に対し、M&Aを通じた事業承継を行っています。特にニッチ市場での高いシェアを持つ企業をターゲットにし、独自の技術や設備を活用して企業の継続性を確保します。このアプローチにより、地域経済の活性化と企業価値の向上を同時に実現しています。

(2) セイワプラットフォームの活用

セイワプラットフォームは、グループ企業の経営資源を集約し、効率的な経営を実現するための仕組みです。各社の技術やノウハウを共有し、経営管理やバックオフィス機能を一元化することでコスト削減と生産性向上を図ります。このプラットフォームにより、グループ全体の競争力を強化し、顧客に新たな価値を提供することを目指しています。

(3) 多様な製造業務

セイワホールディングスは、溶接・製缶加工、めっき加工、電線・ケーブル製造、ゴム成形機製造など、多様な製造業務を展開しています。これにより、異なる市場ニーズに柔軟に対応でき、安定した収益基盤を築いています。また、各子会社の専門性を活かし、顧客の期待を超える提案を行うことで競争優位性を確保しています。

3. 経営成績の推移とその要因の分析

2025年5月期において、セイワホールディングスの売上収益は7,769百万円、税引前利益は563百万円、親会社の所有者に帰属する当期利益は327百万円となり、前年同期比でそれぞれ6.8%、26.5%、16.2%の増加を記録しました。この成長は、M&Aによる新規事業の獲得や、既存事業の効率化、品質向上に向けた取り組みが功を奏した結果です。また、営業活動によるキャッシュ・フローも増加し、資金基盤が強化されたことがさらなる投資や成長を可能にしました。2025年11月期の中間連結会計期間でも、売上収益は3,874百万円と前年同期比6.6%増加し、営業利益は939百万円と前年同期比123.8%の大幅増加を見せています。これらの要因は、M&A市場の堅調な拡大と、グループ内のシナジー効果によるものと分析されます。

※本まとめは生成AIによる有価証券届出書の要約です。自動生成される情報は不正確または不適切な場合がありますが、当社の見解を述べるものではありません。

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上場承認レポート 詳細な上場分析記事
セイワホールディングス(523A)のIPO情報——製造業M&Aで15社を束ねる事業承継プラットフォーム

セイワホールディングス(523A)のIPO情報——製造業M&Aで15社を束ねる事業承継プラットフォーム

セイワホールディングスは3月27日に東証グロース市場に上場。吸収金額約64億円、時価総額約231億円。製造業に特化した事業承継M&Aプラットフォームを運営し、6年間で15社を譲受。

2026/02/20 詳しく読む

基本情報

会社名
セイワホールディングス
銘柄コード
523A
業種・業態
金属製品
市場
東証グロース
会社設立日
2021-01-04
代表者名
代表取締役社長 野見山 勇大
住所
愛知県名古屋市中区錦一丁目8番11号
従業員数
355人
監査法人
推薦証券
(株)SBI証券
決算期
5月決算
オファリングフォーマット
旧臨時報告書方式

統計情報

時価総額 (百万円)
23,506
ディールサイズ (百万円)
6,750
売上高 (百万円)
7,769
経常利益 (百万円)
563
当期純利益 (百万円)
327
公募・売出価格 (円)
1,230
PER (倍)
71.9
PBR (倍)
20
初値 (円)
1,220
-2.4%
市場
グロース

セイワホールディングスのIPOスケジュール

1
上場承認日
2026/02/20
1,230円
2
仮条件決定日
2026/03/10
1,230 〜 1,250円
3
BB期間
2026/03/11 〜 2026/03/17
4
公募価格決定日
2026/03/18
1,250円
5
上場日
2026/03/27

公募・売出情報

上場時時価総額
23,506 百万円
公募金額
4,650 百万円
売出金額(OA含まず)
2,100 百万円
吸収金額(OA含まず)
6,750 百万円
OAによる売出金額
1,013 百万円
オファリングレシオ(OA含まず)
28.7 %
価格情報
公開価格
1,250
想定価格
1,230
仮条件
1,230 〜 1,250
価格推移(レンジワーク)
株式詳細
項目 株数 金額(百万)
公募株式数 3,720,000 4,650
売出株式数 1,680,000 2,100
OA 810,000 1,013
合計 6,210,000 7,763
オファリング構成

時価総額ランキング

4位 / 17社

株主情報

氏名又は名称 所有株式数 株式の所有割合
野見山 勇大 ※1, 2, 3, 4
11,445,500株
69.89%
石田 克史 ※1
1,365,800株
8.34%
株式会社フューチャーラボ ※1
1,274,200株
7.78%
DBC1号投資事業有限責任組合 ※1
479,500株
2.93%
井川 径成 ※1, 4, 5, 6
413,500株
(401,000)
2.52%
(2.45%)
あいぎん未来創造ファンド4号投資事業有限責任組合 ※1
330,000株
2.02%
森 祐介 ※1, 3, 4
134,500株
(122,000)
0.82%
(0.74%)
あいぎんベンチャーファンド2号投資事業有限責任組合 ※1
115,000株
0.70%
橋本 久司 ※7
75,000株
(75,000)
0.46%
(0.46%)
橋本 享子 ※7
75,000株
(75,000)
0.46%
(0.46%)
その他
669,000株
(619,000)
4.08%
(3.78%)
合計
16,377,000株
(1,292,000)
100.00%
(7.89%)
(注) 1.「氏名又は名称」欄の※の番号は、次のとおり株主の属性を示します。 ※1  特別利害関係者等(大株主上位10名) ※2  特別利害関係者等(当社の代表取締役社長) ※3  特別利害関係者等(当社子会社の代表取締役) ※4  特別利害関係者等(当社子会社の取締役) ※5  特別利害関係者等(当社の監査等委員でない取締役) ※6  特別利害関係者等(当社子会社の監査役) ※7  当社子会社の元役員 ※8  当社の従業員 ※9  当社の元役員 ※10 当社の元従業員 ※11 特別利害関係者等(当社の監査等委員である取締役) ※12 当社子会社の従業員 ※13 特別利害関係者等(当社の代表取締役社長の二親等内の血族) 2.( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。 3.株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
※本ロックアップ情報は任意ロックアップのみを表示しています。制度ロックアップは別途適用される場合があります。

幹事証券会社

推薦証券
(株)SBI証券
主幹事証券
(株)SBI証券 みずほ証券(株)
元引受取引参加者
(株)SBI証券 みずほ証券(株) 大和証券(株) 東海東京証券(株) 楽天証券(株) 松井証券(株) マネックス証券(株) 静銀ティーエム証券(株) 極東証券(株)

監査報酬

監査公認会計士等に対する報酬
区分 N-2期 N-1期
監査 非監査 監査 非監査
提出会社 15,000 - 20,000 -
連結子会社 - - - -
15,000 0 20,000 0
単位:千円

財務情報

2024/52025/5
売上高(百万円)
7,2767,769
経常利益(百万円)
445563
当期純利益(百万円)
281327
純資産額(百万円)
-174842
自己資本比率
-2.2%7.5%
自己資本利益率
-98.2%
配当履歴なし

開示資料

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