バトンズ

554A ・ 情報・通信業

M&A総合プラットフォーム「BATONZ」の企画・開発・運用

グロース
バトンズ

会社HP等より引用

1. 事業内容

株式会社バトンズは、M&Aマッチングプラットフォーム「BATONZ」を運営し、「誰でも、何処でも、簡単に、自由に、M&Aが出来る社会を実現する」というビジョンを掲げています。主に中小企業向けにM&Aの仲介や支援を行い、売り手と買い手、M&A支援機関が効率的にマッチングできる環境を提供しています。具体的には、企業の譲渡希望案件をプラットフォームに登録し、買い手が条件に合った案件を検索・交渉できるシステムを構築しています。また、M&A支援機関向けに業務支援SaaSを提供し、業務のデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進しています。

2. 事業の特徴

  1. オープンプラットフォームの提供
    バトンズは、業種や規模を問わず、全国の売り手、買い手、M&A支援機関が集まるオープンプラットフォームを提供しています。このプラットフォームにより、中小企業のM&Aが身近なものとなり、売り手と買い手の直接的なマッチングを促進します。これにより、従来のM&A市場では難しかった効率的な取引が実現され、幅広いニーズに応えることが可能になります。

  2. M&A支援機関向けのSaaS提供
    バトンズは、M&A支援機関向けに業務支援SaaSを提供し、M&Aアドバイザー業務の効率化を図っています。具体的には、案件の評価や顧客管理、契約書の雛型提供など、M&Aプロセス全体をサポートする機能を持ち、業務のDX化を進めています。これにより、M&A支援機関の業務効率が向上し、取引の安全性も確保されています。

  3. 政府の後押しによる市場拡大
    日本政府は中小企業の後継者不足や事業承継問題を重視し、M&A市場の拡大を推進しています。バトンズはこの流れに乗り、官公庁からの受託事業や補助金制度を活用して事業を拡大しています。このように、M&Aの重要性が高まる中で、バトンズは市場の成長を享受し、安定した収益基盤を築いています。

3. 経営成績の推移とその要因の分析

株式会社バトンズの経営成績は、2024年3月期に売上高1,379,603千円を記録し、前年同期比で19.5%の増加を達成しました。この成長の主な要因は、成約組数が前年同期比で41組増加したことにあります。特に、M&Aプラットフォーム「BATONZ」の利用が拡大し、ソーシング支援サービスの上位プラン会員数や、M&A支援機関向け業務支援SaaSの提供社数の増加が寄与しました。しかし、前年に比べて官公庁からの受託事業の売上が減少したことが影響し、全体の売上高にはマイナス要因となりました。2025年4月から9月の中間期においても、売上高887,505千円を記録し、引き続き成長を維持していますが、営業費用の増加が利益に影響を与えています。

※本まとめは生成AIによる有価証券届出書の要約です。自動生成される情報は不正確または不適切な場合がありますが、当社の見解を述べるものではありません。

正確な一次情報は有価証券届出書をご覧ください。

上場承認レポート 詳細な上場分析記事
バトンズ(554A)のIPO情報——M&Aプラットフォーム国内No.1の成長企業

バトンズ(554A)のIPO情報——M&Aプラットフォーム国内No.1の成長企業

バトンズは4月21日に東証グロース市場に上場。吸収金額5.0億円、想定時価総額30.5億円。M&Aマッチングプラットフォーム「BATONZ」を運営し、ユーザー数・成約件数で業界5年連続No.1。親会社の日本M&Aセンターが27.2%を保有。

2026/03/18 詳しく読む

基本情報

会社名
バトンズ
銘柄コード
554A
業種・業態
情報・通信業
市場
東証グロース
会社設立日
2018-04-05
代表者名
代表取締役CEO  神瀬 悠一
住所
東京都中央区築地三丁目12番5号
従業員数
100人
推薦証券
大和証券(株)
決算期
3月決算
オファリングフォーマット
国内オファリング

統計情報

時価総額 (百万円)
3,051
ディールサイズ (百万円)
437
売上高 (百万円)
1,380
経常利益 (百万円)
58
当期純利益 (百万円)
41
公募・売出価格 (円)
660
PER (倍)
74.3
PBR (倍)
6.9
初値 (円)
-
市場
グロース

バトンズのIPOスケジュール

1
上場承認日
2026/03/17
660円
2
仮条件決定日
2026/04/02
630 〜 660円
3
BB期間
2026/04/06 〜 2026/04/10
4
公募価格決定日
2026/04/13
660円
5
上場日
2026/04/21

公募・売出情報

上場時時価総額
3,051 百万円
公募金額
205 百万円
売出金額(OA含まず)
233 百万円
吸収金額(OA含まず)
437 百万円
OAによる売出金額
66 百万円
オファリングレシオ(OA含まず)
14.3 %
価格情報
公開価格
660
想定価格
660
仮条件
630 〜 660
価格推移(レンジワーク)
株式詳細
項目 株数 金額(百万)
公募株式数 310,000 205
売出株式数 352,500 233
OA 99,300 66
合計 761,800 503
オファリング構成

時価総額ランキング

16位 / 17社

株主情報

氏名又は名称 所有株式数 株式の所有割合
株式会社日本M&Aセンターホールディングス ※1, 4
1,400,000株
27.16%
神瀬 悠一 ※2, 4
1,100,000株
(150,000)
21.34%
(2.91%)
宮竹 秀太郎 ※3, 4
749,900株
(150,000)
14.55%
(2.91%)
XTech2号投資事業有限責任組合 ※4
365,000株
7.08%
アニマルスピリッツ1号投資事業有限責任組合 ※4
352,500株
6.84%
DIMENSION2号投資事業有限責任組合 ※4
315,000株
6.11%
鈴木 安夫 ※3, 4
215,000株
(150,000)
4.17%
(2.91%)
バトンズ社員持株会 ※4
86,900株
1.69%
海山 龍明 ※3
73,000株
(70,000)
1.42%
(1.36%)
渡部 恒郎 ※4, 6, 7
30,000株
0.58%
その他
467,400株
(322,400)
9.07%
(6.25%)
合計
5,154,700株
(842,400)
100.00%
(16.34%)
(注)1.特別利害関係者等(当社の関係会社) 2.特別利害関係者等(当社代表取締役) 3.特別利害関係者等(当社取締役) 4.特別利害関係者等(大株主上位10名) 5.当社の従業員 6.当社の元取締役 7.当社関係会社の元取締役 8.当社の元従業員 9.当社関係会社の元従業員 10.当社の社外協力者 11.( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。 12.株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
※本ロックアップ情報は任意ロックアップのみを表示しています。制度ロックアップは別途適用される場合があります。

幹事証券会社

推薦証券
大和証券(株)
主幹事証券
大和証券(株)
元引受取引参加者
大和証券(株) (株)SBI証券 楽天証券(株) マネックス証券(株) 松井証券(株) 岡三証券(株) あかつき証券(株) 東洋証券(株) 水戸証券(株)

監査報酬

監査公認会計士等に対する報酬
区分 N-2期 N-1期
監査 非監査 監査 非監査
提出会社 18,500 - 23,000 -
連結子会社 - - - -
18,500 0 23,000 0
単位:千円

財務情報

2021/32022/32023/32024/32025/3
売上高(百万円)
3245087161,1551,380
経常利益(百万円)
3746-5710258
当期純利益(百万円)
3080-577341
純資産額(百万円)
307387330403444
一株あたりの純資産額(円)
7,118.968,970.447,648.693.39102.91
自己資本比率
81.2%78.3%67.0%66.6%64.5%
自己資本利益率
9.9%20.6%-19.9%9.7%
配当履歴なし

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