M&A総合研究所

9552 ・ サービス業

DX・AI 技術を活用した M&A 仲介事業

グロース
M&A総合研究所

会社HP等より引用

1. 事業内容

株式会社M&A総合研究所は、AIを活用したテクノロジーとM&Aアドバイザーのサポートを組み合わせたハイブリッドなM&A仲介サービスを提供しています。主な事業は、譲渡希望企業と買手候補企業のマッチングを行い、アドバイザリー契約を締結後、成約に向けた調整業務をサポートすることです。また、M&A仲介におけるWEBマーケティング支援サービスも展開し、顧客企業の集客力向上に寄与しています。これにより、効率的かつ迅速なM&Aプロセスを実現し、顧客のニーズに応えています。

2. 事業の特徴

(1) AIマッチングアルゴリズムの活用

当社は、AIマッチングアルゴリズムを用いて、譲渡希望企業と買手候補企業の親和性を高める提案を行っています。この技術により、従来の属人的な判断に依存せず、迅速かつ高精度なマッチングが可能となり、成約までのスピードを短縮しています。AIによるデータ分析に基づく提案は、顧客にとって信頼性が高く、業務の効率化に寄与しています。

(2) 完全成功報酬制

当社のM&A仲介サービスは、完全成功報酬制を採用しており、譲渡企業からの報酬は成約時にのみ発生します。この仕組みにより、顧客は初期費用を抑えられ、成約に向けたリスクを軽減できます。競合他社が着手金や中間報酬を求める中、当社は顧客にとってのハードルを下げ、多くの依頼を受けることが可能となっています。

(3) 業務のDX推進

当社は、業務のデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進しており、社内システムの自社開発を行っています。これにより、業務プロセスの効率化を図り、迅速な対応が可能となっています。特に、アドバイザリー契約の締結や案件化のプロセスをシステム化することで、業務の透明性を高め、全体の生産性向上に貢献しています。

3. 経営成績の推移とその要因の分析

株式会社M&A総合研究所の経営成績は、2021年9月期において売上高1,328,039千円、当期純利益368,164千円を記録し、前期比でそれぞれ253.2%、8,552.6%の増加を達成しました。この成長は、成約件数が25件に増加したことに加え、1件あたりの平均成約手数料が48,318千円に上昇したことが主な要因です。また、2022年3月期第2四半期では、売上高が1,752,387千円に達し、成約件数も26件と堅調に推移しました。AIマッチングアルゴリズムの導入や完全成功報酬制の採用、業務のDX推進による効率化が寄与しており、今後もM&A市場の拡大に伴い、さらなる成長が期待されます。

※本まとめは生成AIによる有価証券届出書の要約です。自動生成される情報は不正確または不適切な場合がありますが、当社の見解を述べるものではありません。

正確な一次情報は有価証券届出書をご覧ください。

基本情報

会社名
M&A総合研究所
銘柄コード
9552
業種・業態
サービス業
市場
東証グロース
会社設立日
2018/10/12
代表者名
代表取締役社長 佐上 峻作
住所
〒100‐0005 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 1 号丸の内トラストタワーN館 12 階
従業員数
49人
推薦証券
野村證券(株)
決算期
9月決算
オファリングフォーマット
旧臨時報告書方式

統計情報

時価総額 (百万円)
24,645
ディールサイズ (百万円)
5,533
売上高 (百万円)
1,328
経常利益 (百万円)
558
当期純利益 (百万円)
368
公募・売出価格 (円)
1,210
PER (倍)
66.9
PBR (倍)
31.7
初値 (円)
2,510
88.7%
市場
グロース

M&A総合研究所のIPOスケジュール

1
上場承認日
2022/05/24
1,210円
2
仮条件決定日
2022/06/10
1,210 〜 1,330円
3
BB期間
2022/06/13 〜 2022/06/17
4
公募価格決定日
2022/06/20
1,330円
5
上場日
2022/06/28

公募・売出情報

上場時時価総額
24,645 百万円
公募金額
67 百万円
売出金額(OA含まず)
5,466 百万円
吸収金額(OA含まず)
5,533 百万円
OAによる売出金額
830 百万円
オファリングレシオ(OA含まず)
22.4 %
価格情報
公開価格
1,330
想定価格
1,210
仮条件
1,210 〜 1,330
価格推移(レンジワーク)
株式詳細
項目 株数 金額(百万)
公募株式数 50,000 67
売出株式数 4,109,900 5,466
OA 623,900 830
合計 4,783,800 6,362
オファリング構成

時価総額ランキング

9位 / 91社

幹事証券会社

推薦証券
野村證券(株)
主幹事証券
野村證券(株)
元引受取引参加者
野村證券(株) (株)SBI証券 大和証券(株) みずほ証券(株) SMBC日興証券(株) 三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株) 楽天証券(株) 松井証券(株) マネックス証券(株) 岩井コスモ証券(株) 東海東京証券(株) 東洋証券(株) あかつき証券(株)

監査報酬

監査公認会計士等に対する報酬
区分 N-2期 N-1期
監査 非監査 監査 非監査
提出会社 8,000 1,500 9,000 -
連結子会社 - - - -
8,000 1,500 9,000 0
単位:千円

財務情報

2017/92018/92019/92020/92021/92022/9 2Q
売上高(百万円)
--2003761,3281,752
経常利益(百万円)
--7145581,060
当期純利益(百万円)
---64368728
純資産額(百万円)
--1054107781,506
一株あたりの純資産額(円)
---581.22-0.0819.84-
自己資本比率
--66.6%66.3%57.5%-
自己資本利益率
---1.7%62.0%-
配当履歴なし

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