オーバーラップホールディングス

414A ・ 情報・通信業

ライトノベル・コミック・アニメにおける作品の企画・編集・プロデュース

グロース
オーバーラップホールディングス

会社HP等より引用

1. 事業内容

株式会社オーバーラップホールディングスは、エンターテインメント事業を中心に、ライトノベルやマンガなどのコンテンツIP(Intellectual Property)の創出と展開を行う持株会社です。グループには、具体的な事業運営を行う株式会社オーバーラップと株式会社オーバーラップ・プラスがあり、アマチュア作品の発掘からライトノベル化、マンガ化、アニメ化を通じてコンテンツの価値を最大化しています。国内外でのライセンス収入も重要な収益源であり、特にアニメ化による認知度の向上が収益に寄与しています。

2. 事業の特徴

特徴1: メディアミックス戦略

オーバーラップホールディングスは、ライトノベル、マンガ、アニメ、ゲームなど多様なメディアに展開するメディアミックス戦略を採用しています。この戦略により、各コンテンツのファン層を拡大し、相乗効果を生むことで収益の最大化を図っています。特に、ヒット作品のアニメ化は認知度を高め、さらなる売上増加に寄与しています。

特徴2: IPの長期的な収益貢献

同社はシリーズ化されたコンテンツIPを多数保有しており、新刊の定期的な発売や過去の関連商品の継続的な販売により、安定した収益基盤を構築しています。この戦略により、毎期新たなIPを創出しつつ、既存のIPの価値を維持・向上させることに成功しています。これにより、持続的な収益を確保しています。

特徴3: 海外展開の推進

オーバーラップホールディングスは、国内市場に留まらず、海外市場への展開にも注力しています。特に、欧州やアジアを中心にライセンス先を拡大し、日本発のコンテンツIPの需要を取り込むことで国際的な成長を目指しています。この取り組みにより、国内外の市場での競争力を強化し、収益の多様化を図っています。

3. 経営成績の推移とその要因の分析

2024年8月期の連結売上収益は8,403百万円で、前期比8.0%の増加を記録しました。営業利益は2,151百万円、税引前利益は1,773百万円、親会社の所有者に帰属する当期利益は1,147百万円で、いずれも前年同期比で大幅な増加を示しています。この成長は、新規IPの創出と既存IPのメディアミックス展開の成功によるものであり、特にアニメ作品の放映開始が収益を押し上げ、ライトノベルやマンガの売上が好調でした。また、電子出版へのシフトが進む中で、電子コミックス領域の成長も寄与し、安定した成長を実現しています。これらの要因が相まって、持続的な成長を支える基盤が構築されています。

※本まとめは生成AIによる有価証券届出書の要約です。自動生成される情報は不正確または不適切な場合がありますが、当社の見解を述べるものではありません。

正確な一次情報は有価証券届出書をご覧ください。

基本情報

会社名
オーバーラップホールディングス
銘柄コード
414A
業種・業態
情報・通信業
市場
東証グロース
会社設立日
2022-05-19
代表者名
代表取締役社長  永田 勝治
住所
東京都品川区西五反田八丁目1番5号
従業員数
67人
監査法人
推薦証券
みずほ証券(株)、三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)
決算期
8月決算
オファリングフォーマット
旧臨時報告書方式

統計情報

時価総額 (百万円)
33,000
ディールサイズ (百万円)
14,520
売上高 (百万円)
8,403
経常利益 (百万円)
1,773
当期純利益 (百万円)
1,147
公募・売出価格 (円)
1,600
PER (倍)
28.8
PBR (倍)
5.9
初値 (円)
1,533
-7.1%
市場
グロース

オーバーラップホールディングスのIPOスケジュール

1
上場承認日
2025/08/28
1,600円
2
仮条件決定日
2025/09/26
1,600 〜 1,650円
3
BB期間
2025/09/17 〜 2025/09/24
4
公募価格決定日
2025/09/26
1,650円
5
上場日
2025/10/03

公募・売出情報

上場時時価総額
33,000 百万円
公募金額
- 百万円
売出金額(OA含まず)
14,520 百万円
吸収金額(OA含まず)
14,520 百万円
OAによる売出金額
1,980 百万円
オファリングレシオ(OA含まず)
44.0 %
価格情報
公開価格
1,650
想定価格
1,600
仮条件
1,600 〜 1,650
価格推移(レンジワーク)
株式詳細
項目 株数 金額(百万)
公募株式数 - -
売出株式数 8,800,000 14,520
OA 1,200,000 1,980
合計 10,000,000 16,500
オファリング構成

時価総額ランキング

11位 / 65社

株主情報

氏名又は名称 所有株式数 株式の所有割合
NIC Fund II Cayman, LP ※1
3,473,800株
15.86%
Cerasus Fund II Cayman, LP ※1
2,923,600株
13.35%
Wisteria Fund II Cayman, LP ※1
2,828,000株
12.91%
Camellia Fund II Cayman, LP ※1
2,664,800株
12.17%
株式会社小学館 ※1
2,000,000株
9.13%
株式会社ポケモン ※1
2,000,000株
9.13%
KKN合同会社 ※1, 4
1,200,000株
5.48%
永田 勝治 ※1, 2
1,200,000株
(400,000)
5.48%
(1.83%)
OSK合同会社 ※1
1,000,000株
4.57%
岩﨑 篤史 ※1, 5
1,000,000株
4.57%
その他
1,612,600株
(1,502,800)
7.36%
(6.86%)
合計
21,902,800株
(1,902,800)
100.00%
(8.69%)
(注)1.「氏名又は名称」欄の※の番号は、次のとおり株主の属性を示します。 1 特別利害関係者等(大株主上位10名) 2 特別利害関係者等(当社代表取締役) 3 特別利害関係者等(取締役) 4 特別利害関係者等(役員等により議決権の過半数を所有されている会社) 5 当社の元取締役 6 当社従業員 2.( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数です。 3.株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しています。
※本ロックアップ情報は任意ロックアップのみを表示しています。制度ロックアップは別途適用される場合があります。

幹事証券会社

推薦証券
みずほ証券(株)、三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)
主幹事証券
みずほ証券(株) 三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株) モルガン・スタンレーMUFG証券(株)
元引受取引参加者
みずほ証券(株) 三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株) モルガン・スタンレーMUFG証券(株) SMBC日興証券(株) (株)SBI証券 大和証券(株) 野村證券(株) マネックス証券(株) 楽天証券(株)

監査報酬

監査公認会計士等に対する報酬
区分 N-2期 N-1期
監査 非監査 監査 非監査
提出会社 31,000 6,000 26,000 -
連結子会社 - - 3,000 -
31,000 6,000 29,000 0
単位:千円

財務情報

2023/82024/82025/8 3Q
売上高(百万円)
7,7818,4033,655
経常利益(百万円)
1,2811,7731,071
当期純利益(百万円)
8061,147763
純資産額(百万円)
6,8176,7666,822
自己資本比率
35.2%37.1%-
自己資本利益率
12.6%16.9%-

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